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“解碼財富新機遇”睿博財富2018資產配置論壇圓滿舉行
2018-06-25 11:37:02      來源:      編輯:AHD256      

6月24日,“解碼財富新機遇”睿博財富2018資產配置論壇在西安香格里拉酒店隆重舉行。睿博財富所屬集團公司萬德眾歸集團董事長王喆、睿博財富CEO徐子惠、臺灣資深私人銀行家高莉蓁老師、睿博財富西北區域總經理劉飛、睿博財富西安第二分公司總經理李哲,以及券商界業內人士、相關媒體200余人齊聚一堂,圈點財富格局,把脈資產配置新機遇。

2018年即將過半,在這半年里市場發生了一些變化。全球經濟鏈條圍繞“互聯網”、“大數據”、“云計算”及“智能化”不斷發展的大趨勢,經歷著重構、創新、再鏈接的蛻變。去年股市“慢牛”和債市“大熊”之后,今年在“資管新規”落地、中美貿易摩擦升溫等大環境下,財富不斷增長的中國家庭如何抓住先機,合理配置資產,讓財富長期保值增值?這正是主辦方睿博財富作為一家專注財富管理與資產配置的專業機構舉辦此次論壇的目的。

臺灣資深私人銀行家高莉蓁老師

論壇特邀臺灣資深私人銀行家高莉蓁老師以創造財富與駕馭財富為主題發表了精彩演講。高莉蓁表示,個人可投資資產在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群規模在過去的十年間已翻了三番,私人銀行等高端財富管理業務在國內大有市場。就行業而言,中國高端財富管理行業尚處于新興階段,市場成熟度和復雜程度較低,從業機構包括商業銀行和非銀行類金融機構,如證券公司、信托公司、獨立的第三方財富管理機構等。其中,獨立的第三方財富管理機構因為立場客觀、產品多元而獨具優勢。

“隨著財富的積累,高凈值人群的財富目標也由創造財富轉向財富保值增值與傳承,這一過程中,財富傳承是很多人的痛點。要解決這一問題,保護未來資產、實現精確傳承、隔絕債務風險、增加免稅資產、有效控制資產等,保險加信托的配置構成是非常科學的工具組合。” 高莉蓁強調到。

萬德眾歸集團董事長王喆

論壇下半場,由睿博財富所屬集團公司萬德眾歸集團董事長王喆開場。王喆重點介紹了萬德眾歸集團資產管理事業部的相關業務,事業部依托銘睿博通(北京)投資管理股份有限公司和臣君(北京)資產管理有限公司兩個私募基金管理人開展股權投資和證券投資業務。股權投資方向產品種類包括PE股權投資基金和并購基金,重點關注消費和消費升級行業,將教育、旅游和文創行業作為投資重點。證券投資領域以陽光私募FOF組合、交易所債券和可轉債為主要方向。

恰逢萬德眾歸集團成立五周年,王喆董事長回顧創業之路,感慨頗多:“公司以財富管理業務起家,為了滿足客戶需求、提供精品化服務,不斷創新。作為客戶‘生活全周期’精品化服務提供商,未來還將依托各個事業部和wonder+為每一位客戶提供理財、保險、教育、旅游、養老、醫療等一系列服務。”

作為本次論壇的重要環節,王喆董事長還現場發布了集團層面的重大戰略布局——保險中介事業部正式啟動納斯達克上市進程。王喆表示:“保險中介事業部已正式啟動納斯達克上市進程,預計將于2019年下半年登陸境外資本市場,并極有可能成為‘保險中介境外上市第一股’。

睿博財富CEO徐子惠

睿博財富2018資產配置論壇圓滿落幕,其專業化、國際化的發展戰略及完善的風控體系,讓客戶更加安心、放心。“未來,我們將繼續秉持‘以客戶需求為核心,以客戶服務為導向,全心全意伴隨客戶成長’的經營理念,為客戶提供專業性、綜合性、個性化的專屬資產配置方案和多元化的財富保值增值服務,致力于成為客戶身邊財富管理專家。”睿博財富CEO徐子惠在論壇結束時總結到。

 
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